原標題:杰恩設計:華泰聯合證券有限責任公司關于深圳市杰恩創意設計股份有限公司變更部分項目募集資金用途并***補充流動資金的核查意見
華泰聯合證券有限責任公司
關于深圳市杰恩創意設計股份有限公司
變更部分項目募集資金用途并***補充流動資金的核查意見
華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦機構”）作為深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“杰恩設計”、“公司”）2020年度向特定對象發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，對杰恩設計變更部分項目募集資金用途并***補充流動資金的事項進行了審慎核查，并出具本核查意見：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市杰恩創意設計股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕415號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。
2022年 1月 6日，華泰聯合證券有限責任公司將扣除保薦承銷費后的上述認購資金的剩余款項劃轉至杰恩設計***存儲賬戶中。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）2022年1月6日出具的《深圳市杰恩創意設計股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2022]第 ZA10009號），截至 2022年 1月 6日止，杰恩設計本次向特定對象發行股票總數量為 14,981,273股，發行價格為 16.02元/股，實際募集資金總額為人民幣 239,999,993.46元，扣除本次發行費用人民幣 5,830,255.19元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣 234,169,738.27元，其中：新增股本人民幣 14,981,273.00元，資本公積人民幣219,188,465.27元。
截至 2022年 12月 31日，公司募集資金投資項目資金使用具體情況如下： 單位：萬元
號項目名稱募集資金
投資總額已使用募集
資金金額投資及
利息收入募集資金
余額1數字化設計云平臺11,570.691,744.79204.1310,030.03 建設項目 2裝配式內裝設計研
發中心建設項目4,886.2032.6990.904,944.413城市更新設計研發
中心建設項目4,542.510.0081.684,624.194補充流動資金2,417.572,419.261.690.00合計23,416.974,196.74378.4019,598.63 注：補充流動資金項目已使用募集資金金額大于募集資金投資金額的原因系利息收入 1.69萬元。
二、本次擬變更募投項目的原因
因宏觀經濟環境變化，受房地產調控政策影響，下游需求及項目建設、施工進度均有所放緩，裝配式及城市更新的項目在國內市場的整體景氣度及需求不及預期，比照2020年論證該募投項目時，客觀環境已經發生重大變化。
公司基于謹慎性考慮，出于對全體股東利益的保護，公司經過多方面評估后決定終止裝配式內裝設計研發中心建設項目和城市更新設計研發中心建設項目的建設。前述 2個項目的剩余募集資金（包括累計收到的銀行存款利息等，***終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）將***性補充流動資金。
三、本次募投項目變更對公司的影響
本次變更募集資金用途并***補充流動資金是根據公司整體發展戰略規劃并綜合考慮公司實際經營情況做出的審慎調整，符合公司戰略發展需求和實際經營需要，有利于提高募集資金使用效率，進一步優化公司財務結構和資源配置，同時為公司日常生產經營及新業務的發展提供資金支持。本次變更募集資金用途并***補充流動資金不會對公司日常經營產生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司長遠發展需要。
本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項實施完成后，公司將注銷存放該部分募集資金的專用賬戶，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關監管協議亦同步終止。
四、杰恩設計履行的決策程序情況
2023年4月21日，公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于變更部分項目募集資金用途并***補充流動資金的議案》，公司擬將2020年度非公開發行股票的募集資金投資項目中“裝配式內裝設計研發中心建設項目”和“城市更新設計研發中心建設項目”募集資金共計96,336,960.52元及其之后產生的利息(具體金額以資金劃轉日實際金額為準)的用途進行變更并用于***補充流動資金，同時解除對應的《募集資金三方監管協議》及注銷對應的募集資金專用賬戶。同時，公司獨立董事對上述變更募集資金用途并***補充流動資金的事項發表了明確的同意意見。本次變更部分項目募集資金用途并***補充流動資金事項尚須提交公司股東大會審議。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：杰恩設計本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意意見，尚需提交公司股東大會審議，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定的要求。本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項是基于市場環境的變化并結合公司經營實際情況做出的謹慎決定，不會對公司生產經營產生重大不利影響，不存在違規使用募集資金和損害股東利益的情形。
綜上，保薦機構對公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項無異議。
（本頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關于深圳市杰恩創意設計股份有限公司變更部分項目募集資金用途并***補充流動資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人（簽字）：
秦琳 滕強
華泰聯合證券有限責任公司（公章）
年 月 日
