「風口研報·公司」為滿足客戶在人形機器人領域的訂單需求，公司近期變更了海外項目用途，且前期準備早于今年1月完成，分析師看好機器人賦能下的業績后續增長

公司精要：

①近期公司股價表現相較稀土磁材板塊異動明顯，中郵證券李帥華指出公司主要得益于近期的海外項目戰略調整，將原先的“廢舊磁鋼綜合利用項目”變更為投資“年產100萬臺/套磁組件生產線項目”，以便滿足客戶在人形機器人、新能源汽車等領域的訂單需求；

②并且，早在今年1月，公司已完成在墨西哥注冊成立全資子公司JLMAGMEXICO,S.A.DEC.V.并取得登記證書；

③傳統磁材業務或將筑底，三季度產銷量企穩回升，李帥華看好公司業績后續增長，預計2023-25年歸母凈利潤分別為7.76/10.28/12.56億元，同比增長10.47%/32.42%/22.21%，對應PE分別為31.74/23.97/19.61倍；

④風險因素：產能建設不及預期。

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