原標題:20奉交01 : 國泰君安證券股份有限公司關于上海奉賢交通能源（集團）有限公司中介機構發生變更臨時受托管理事務報告
債券代碼：175509.SH 債券簡稱：20奉交01
債券代碼：175938.SH 債券簡稱：21奉通01
債券代碼：185216.SH 債券簡稱：22奉交01
國泰君安證券股份有限公司
關于上海奉賢交通能源（集團）有限公司
中介機構發生變更
臨時受托管理事務報告
債券受托管理人（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618號）
2023年 5月
重要聲明
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報告的內容及信息來源于發行人公告、第三方中介機構出具的專業意見以及發行人向國泰君安提供的資料。國泰君安按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、國泰君安與發行人簽訂的《債券受托管理協議》等相關規定編制了本報告。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安證券所作的承諾或聲明。請投資者獨立征詢專業機構意見，在任何情況下，投資者不能將本報告作為投資行為依據。
目錄
一、 本期債券核準情況............................................................................................................4
二、 本期債券的主要條款........................................................................................................4
三、 本期債券的重大事項........................................................................................................4
四、 提醒投資者關注的風險....................................................................................................9
五、 受托管理人的聯系方式....................................................................................................9
一、 本期債券核準情況
上海奉賢交通能源（集團）有限公司于2020年6月16日召開董事會會議，審議并同意公司申報金額不超過人民幣25億元（含25億元）、期限不超過5年（含5年）的公開發行公司債券。2020年6月17日，發行人股東上海市奉賢區國有資產監督管理委員會出具《關于上海奉賢交通能源（集團）有限公司申報發行公司債券的批復》，同意公司注冊發行金額不超過人民幣25億元（含25億元）公司債券，期限為不超過5年（含5年）。2020年11月2日，經中國證監會證監許可[2020]2866號文注冊，公司獲準面向專業投資者公開發行不超過25億元（含25億元）的公司債券。
二、 本期債券的主要條款
（一）20奉交01
發行主體：上海奉賢交通能源（集團）有限公司。
債券名稱：上海奉賢交通能源（集團）有限公司公開發行2020年公司債券（***期）。
債券期限：本期債券為5年期，在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券簡稱為“20奉交01”，債券代碼為“175509.SH”。
發行規模：本期債券發行規模為人民幣8億元。
債券利率及其確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率將根據網下簿記建檔結果確定，由公司與主承銷商按照國家有關規定協商一致。
債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
發行價格：本期債券按面值平價發行。
發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期第3年末調整本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第3個計息年度付息日前的第20個交易日披露關于是否調整本期債券票面利率、調整方式（加/減）以及調整幅度的通知。若發行人未行使票面利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
投資者回售選擇權：發行人發出關于是否調整本期債券票面利率、調整方式（加/減）以及調整幅度的通知后，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。
回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人的，須于發行人發出關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告之日起5個交易日內進行登記。債券持有人的回售申報經確認后，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期內不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
擔保情況：本期債券無擔保。
信用級別及資信評級機構：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
（二）21奉通01
發行主體：上海奉賢交通能源（集團）有限公司。
債券名稱：上海奉賢交通能源（集團）有限公司公開發行2021年公司債券（***期）。
債券期限：本期債券為5年期，在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券簡稱為“21奉通01”，債券代碼為“175938.SH”。
發行規模：本期債券發行規模為人民幣10億元。
債券利率及其確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率將根據網下簿記建檔結果確定，由公司與主承銷商按照國家有關規定協商一致。
債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
發行價格：本期債券按面值平價發行。
發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期第3年末調整本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第3個計息年度付息日前的第20個交易日披露關于是否調整本期債券票面利率、調整方式（加/減）以及調整幅度的通知。若發行人未行使票面利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
投資者回售選擇權：發行人發出關于是否調整本期債券票面利率、調整方式（加/減）以及調整幅度的通知后，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。
回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人的，須于發行人發出關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告之日起5個交易日內進行登記。債券持有人的回售申報經確認后，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期內不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
擔保情況：本期債券無擔保。
信用級別及資信評級機構：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
（三）22奉交01
發行主體：上海奉賢交通能源（集團）有限公司。
債券名稱：上海奉賢交通能源（集團）有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（***期）。
債券期限：本期債券為5年期，債券簡稱為“22奉交01”，債券代碼為“185216.SH”。
發行規模：本期債券發行規模為人民幣7.00億元。
債券利率及其確定方式：本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商協商確定。
債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
發行價格：本期債券按面值平價發行。
擔保情況：本期債券無擔保。
信用級別及資信評級機構：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
三、 本期債券的重大事項
國泰君安作為20奉交01、21奉通01、22奉交01受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項，積極履行受托管理人職責，全力維護債券持有人的合法權益。受托管理人根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券受托管理協議》、《債券持有人會議規則》等的規定及約定，現就本期債券重大事項報告如下：
（一）原中介機構情況
上海奉賢交通能源（集團）有限公司原會計師事務所中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）于2015-2021會計年度為發行人提供審計服務。
（二）變更情況
1、變更原因、原中介機構停止履行職責時間。
發行人與原審計機構中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計服務期屆滿，合同約定的審計事項已全部履行完畢。為保證審計工作的執業獨立性、客觀性，經履行內部選聘程序，現改聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為發行人財務報表審計機構。此項變更于雙方簽署業務約定書之日起生效。
2、變更程序履行情況及其合法合規情況。
本次審計機構變更的相關議案已經發行人內部審議通過。本次審計機構變更決策已履行發行人決策程序，符合《公司法》與公司章程的規定。
3、新任中介機構的基本信息、執業資格、***近一年內被立案調查或行政處罰情況。
發行人將財務報告審計機構由中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）變更為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）。
中興華會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況如下：
名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層
統一社會信用代碼：91110102082881146K
經營范圍：許可項目：注冊會計師業務；代理記賬。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程管理服務；資產評估。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有《會計師事務所執業證書》，并完成從事證券服務業務會計師事務所備案。
中興華會計師事務所（特殊普通合伙）***近一年內不存在被立案調查或行政處罰情況。
4、協議簽署情況及約定的主要職責。
發行人已與中興華會計師事務所（特殊普通合伙）簽訂《審計業務約定書》，委托中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為發行人提供2022年度財務報表審計服務。
5、變更生效時間、新任中介機構履行職責起始日期。
此項變更自發行人與中興華會計師事務所（特殊普通合伙）簽署業務約定書之日起生效，新聘任審計機構中興華會計師事務所（特殊普通合伙）自業務約定書簽署之日起履行職責。
（三）移交辦理情況
本公司前后任審計機構的相關審計工作移交已完成。
（四）影響分析
根據《上海奉賢交通能源（集團）有限公司關于中介機構發生變更的公告》，上述變更審計機構的事項，主要系發行人正常業務和整體審計工作的需要。上述事項對發行人日常管理、生產經營及償債能力無重大不利影響。
四、 提醒投資者關注的風險
作為本次債券的主承銷商與受托管理人，國泰君安已督促發行人對照相關規章制度及業務指引規定對公司中介機構發生變更的事項予以披露，特此提醒投資者關注公司相關風險。
五、 受托管理人的聯系方式
有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的***聯系人。
聯系人：時光
聯系電話：021-38674728
