原標題:光環新網:中信建投證券股份有限公司關于北京光環新網科技股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見
中信建投證券股份有限公司
關于北京光環新網科技股份有限公司
變更部分募集資金用途的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）作為北京光環新網科技股份有限公司（以下簡稱“光環新網”或“公司”）向特定對象發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，對光環新網變更部分募集資金用途事項進行了審慎核查，具體情況如下：
一、變更部分募集資金投資項目的概述
（一）募集資金基本情況
根據中國證監會《關于同意北京光環新網科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕600號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）254,452,926股，發行價格為人民幣11.79元/股，募集資金總額為人民幣2,999,999,997.54元，扣除各項發行費用人民幣7,544,767.52元后，募集資金凈額為人民幣2,992,455,230.02元。公司對上述募集資金采取了專戶存儲管理。
（二）募集資金使用情況
截至2023年3月31日，公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元
募集資金投資項目募集資金承
諾投資金額截至2023年
3月31日累
計投入金額截至2023年
3月31日投
資進度剩余募集
資金北京房山綠色云計算數據中心二期50,000.0050,002.38100%0.00上海嘉定綠色云計算基地二期50,000.0050,000.00100%0.00向智達云創增資取得65%股權并投
資建設燕郊綠色云計算基地三四期150,000.00132,201.0088.13%17,799.00補充流動資金49,245.5249,245.52100%0.00總計299,245.52281,448.90 17,799.00截至2023年3月31日，公司尚未使用的募集資金19,615.60萬元，其中“向智達云創增資取得65%股權并投資建設燕郊綠色云計算基地三四期”未使用募集資金17,799.00萬元，暫時閑置募集資金現金管理收益及募集資金專戶利息收入（扣除手續費）1,816.60萬元。尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶資金余額19,615.60萬元。
（三）本次擬變更部分募集資金用途情況
根據公司募集資金投資項目的建設進展情況，為推進公司整體戰略布局的實施，統籌規劃資金使用，公司擬將募投項目“向智達云創增資取得65%股權并投資建設燕郊綠色云計算基地三四期”剩余募集資金19,615.60萬元（含現金管理收益和專戶利息收入凈額），用于建設天津寶坻云計算基地一期和二期項目，其中10,000.00萬元用于建設“天津寶坻云計算基地一期”項目，9,615.60萬元用于建設“天津寶坻云計算基地二期”項目。燕郊綠色云計算基地三四期后續建設資金通過項目經營產生的收入和項目貸款等方式解決。
單位：萬元
項目名稱項目投資總額截至2023年3月31
日已投入金額計劃募集資金投入金額天津寶坻云計算基地一期108,000.0021,726.3910,000.00天津寶坻云計算基地二期197,515.80719.419,615.60
二、變更部分募集資金用途的原因
公司與智達云創（三河）科技有限公司（文中簡稱“智達云創”）、王禹方、石鳳紅于2020年4月16日簽署《智達云創（三河）科技有限公司增資協議》，協議約定公司擬通過向特定對象發行股票募集資金向智達云創增資112,701萬元，增資后的持股比例達到65%，并以智達云創作為主體進行燕郊綠色云計算基地三四期項目的建設，項目建設完成后共可提供15,000個機柜服務。項目于2019年開始投入建設，總投資為298,600.00萬元，擬投入募集資金150,000.00萬元。
截至2023年3月31日，該項目累計投入資金179,731.80 萬元，其中募集資金投入132,201.00萬元，已投入募集資金支付增資款112,701萬元，用于燕郊綠色云計算基地三四期項目建設19,500萬元，項目整體投資進度達44.27%。燕郊三四期項目施行分期建設、逐步投入運營，目前已交付機柜數量近4000個，簽約率達100%，上架率超過80%，運營收入可滿足部分后續項目建設需求。
2022年4月12日，智達云創與上海浦東發展銀行股份有限公司廊坊分行簽訂《融資額度協議》（編號：浦融-ZD2501202200000006），智達云創以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新區創意谷街454號的房屋所有權及對應的土地使用權以及燕郊綠色云計算基地三四期項目下在建工程和機器設備設定抵押，以該項目所產生的應收賬款提供質押擔保，并由本公司及王禹方、石鳳紅、王超鵬按照持股比例提供無限連帶責任保證擔保，合同項下借款額度為197,000萬元整，單筆借款期限為10年，可滿足項目后續建設資金需求。
將“向智達云創增資取得65%股權并投資建設燕郊綠色云計算基地三四期”項目剩余募集資金用于建設天津寶坻云計算基地一期和二期項目，有利于提高募集資金的使用效率，合理配置公司的資源，增強公司經濟效益，符合公司在建數據中心實際資金需求。
三、新募投項目情況說明
（一）天津寶坻云計算基地一期
公司于2021年4月22日在中國證監會創業板***信息披露網站巨潮資訊網發布了《關于投資建設天津寶坻云計算基地一期項目的公告》（公告編號：2021-018）及《天津寶坻云計算基地一期項目建設可行性報告》。
1、實施主體：全資子公司光環新網（天津）信息服務有限公司
2、實施地點：項目位于天津市寶坻區經濟開發區寶平公路東側、寶中道南側（不動產權證書編號：津【2020】寶坻區不動產權第1025292號），土地面積29,775.7平方米（45畝）。
3、項目主要建設內容及規模：項目建設兩棟標準云計算中心樓及相關配套設施，配備5,000個5KW的2N標準機柜，可提供10萬臺服務器容量的云計算服務能力，為客戶提供IDC和云計算解決方案服務。
4、項目投資總額：總投資約108,000萬元。
5、項目的投資備案及能評批復情況：項目已取得《天津市內資企業固定資產投資項目備案登記表》，項目編號2020-120115-65-03-006235；項目已通過天津市發展和改革委員會節能審查，取得項目能耗指標（津發改許可【2020】91號）。
6、實施進度：目前項目已完成數據中心樓宇結構建設及驗收工作，已投入資金21,726.39萬元，計劃使用募集資金投入10,000.00萬元，后續建設資金公司將通過自籌資金、銀行貸款以及通過其他融資方式解決。
（二）天津寶坻云計算基地二期
公司于2022年8月27日在中國證監會創業板***信息披露網站巨潮資訊網發布了《關于投資建設天津寶坻云計算基地二期項目的公告》（公告編號：2022-046）及《天津寶坻云計算基地二期項目建設可行性報告》。
1、實施主體：公司全資子公司光環新網（天津）信息服務有限公司 2、實施地點：項目位于天津市寶坻區寶中道南側，縱二路西側，京津中關村科技城085地塊（不動產權證書編號：津【 2020】寶坻區不動產權第【1025290】號），即天津寶坻云計算基地一期項目東側，土地面積64,535.1平方米（96畝）。
3、項目主要建設內容及規模：項目規劃建設四棟標準云計算中心樓、兩棟動力樓、一棟110KV變電站及相關配套設施，預計可提供10,000個5KW的2N標準機柜，具備容納20萬臺服務器容量的云計算服務能力。
4、項目投資總額：總投資197,515.80萬元。
5、項目的投資備案及能評批復情況：項目已取得《天津市內資企業固定資產投資項目備案登記表》，項目編號2020-120115-65-03-006234；項目已通過天津市發展和改革委員會節能審查，取得項目能耗指標（津發改許可【2020】90號）。
6、實施進度：目前項目已取得建筑工程施工許可證。目前已投入資金719.41萬元，計劃使用募集資金投入9,615.60萬元，后續建設資金公司將通過自籌資金、銀行貸款以及通過其他融資方式解決。
四、變更部分募集資金用途對公司的影響
1、本次變更部分募集資金投資項目，使用募集資金投資天津寶坻云計算基地一期和二期項目建設，可緩解公司資金壓力，有利于優化公司募集資金的配置和數據中心項目的開展，提高公司總體資金利用率，符合公司及全體股東的利益。
2、本次變更部分募集資金用途是公司根據自身發展經營戰略所做出的審慎決策，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用合法、有效。
五、相關審批程序及意見
（一）董事會意見
2023年4月21日，公司第五屆董事會2023年第二次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的有關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。本次變更部分募集資金用途不構成關聯交易。變更部分募集資金用途事項經股東大會審議通過后，董事會授權公司辦理開立募集資金專用賬戶以存放募集資金，并授權公司董事長及子公司與銀行及保薦機構中信建投證券股份有限公司簽署募集資金監管協議。
（二）監事會意見
2023年4月21日，公司第五屆監事會2023年第二次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。監事會認為，本次變更部分募集資金用途有利于公司提高募集資金使用效率，合理有效地配置資源，做好產業布局及產能規劃，提升公司核心競爭力，符合公司及全體股東的利益，不存在影響募集資金投資項目的實施的情形。本次變更不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。監事會同意變更部分募集資金用途。
（三）獨立董事意見
監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和公司《募集資金使用管理制度》等相關規定，不存在損害公司利益的情況，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。本次變更部分募集資金用途是公司根據自身發展經營戰略所做出的審慎決策，有利于公司長遠發展，提高募集資金使用效率。因此，同意公司變更部分募集資金用途，并同意董事會將該議案提交公司股東大會審議。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：光環新網本次變更部分募集資金用途事項已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，尚需股東大會審議通過；光環新網本次變更部分募集資金用途事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定。本次變更部分募集資金用途有利于公司提高募集資金使用效率，本次變更不存在影響募集資金投資項目實施的情形，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途事項無異議。
（以下無正文）
